أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ، اليوم الخميس ، أنها تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار.
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة ، صندوق الثروة السيادي للمملكة ، ما يقرب من 75٪ من الشركة السعودية للكهرباء.
وأضافت الشركة ، في إفصاح لتداول السعودية ، أنها عينت بنك HSBC و Standard Chartered Bank و JP Morgan Securities و First Abu Dhabi Bank و MUFG Securities Bank و Mizuho Bank و SMBC و Al Ahly Financial Company. (SNB Capital) والراجحي كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الصين وبنك أبوظبي التجاري وناتيكسيس وسوسيتيه جنرال كمديرين محتملين للاكتتاب العام.
وأضافت إفصاح الشركة أن البنوك ستعقد اجتماعات مع المستثمرين للأدوات ذات العائد الثابت ابتداء من غد الجمعة قبل إصدار الصكوك التي قد تكون صكوك خضراء أو عادية بحسب ظروف السوق.
وأوضح البيان أن الطرح “سيتم تقييمه حسب ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الوقت”.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء إن ما تربحه من الطرح سيُستخدم لتمويل أغراض عامة ، بما في ذلك النفقات الرأسمالية ، أو لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة إذا تم إصدار الصكوك الخضراء “وفقًا لإطار الصكوك الخضراء للشركة”.
أصبحت الشركة السعودية للكهرباء أول مُصدر للسندات الخضراء في المملكة عام 2020 عندما جمعت 1.3 مليار دولار من بيع الصكوك على شريحتين.
وفي الشهر الماضي جمعت الشركة عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار) من خلال قرض مشترك من تسعة بنوك محلية من بينها الوحدة السعودية لبنك قطر الوطني.
في أغسطس من العام الماضي ، جمعت الشركة 3 مليارات دولار من قرض مشترك آخر من 15 مصرفاً إقليمياً ودولياً.
