حددت الشركة السعودية للكهرباء السعر الإرشادي الأولي لصكوكها الخضراء ذات العشر سنوات عند حوالي 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وعند 240 نقطة أساس على سندات الخزانة للصكوك التقليدية لمدة 30 عامًا.
من المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات أغراض خاصة وسيتم تقديمه للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
قامت السعودية للكهرباء بتعيين HSBC و JPMorgan و Standard Chartered كمنسقين عالميين مشتركين للعرض.
يهدف الطرح إلى تمويل الأهداف العامة للشركة ، بما في ذلك النفقات الرأسمالية وتمويل محفظة من المشاريع الخضراء.
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة ، صندوق الثروة السيادي للمملكة ، ما يقرب من 75٪ من الشركة السعودية للكهرباء.
أصبحت الشركة السعودية للكهرباء أول مُصدر للسندات الخضراء في المملكة في عام 2020 عندما جمعت 1.3 مليار دولار من بيع صكوك من شريحتين.
وفي الشهر الماضي جمعت الشركة عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار) من خلال قرض مشترك من تسعة بنوك محلية من بينها الوحدة السعودية لبنك قطر الوطني.
في أغسطس من العام الماضي ، جمعت الشركة 3 مليارات دولار من قرض مشترك آخر من 15 مصرفاً إقليمياً ودولياً.
