قال الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، الدكتور محمد فاروق عبد الخالق، إن تغطية اكتتابات المؤسسات في الطرح الأولي تشير إلى ثقة السوق في الشركة، والثقة في الاقتصاد السعودي.
وأضاف فاروق في حوار مع “العربية”، الخميس، أن الشركة ستستخدم حصيلة الطرح التي تتجاوز 4 مليارات ريال لسداد 3 مليارات ريال ضمن قروضها البالغة 11.5 مليار ريال، نتيجة وجود فرص استثمارية كبيرة خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن الغرض من سداد جزء من الدين هو توسيع الملاءة المالية للشركة وزيادة القوة الاقتصادية وتوفير فرص التوسع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة في السعودية بشكل خاص، والخليج بشكل عام. عام.
وتابع: “لدينا استثمارات وإقبال كبير من الصناديق السعودية على الاكتتاب، كما أن الطلب على الاكتتاب من الأسواق العالمية وصل إلى أكثر من 12 ضعف التغطية الإجمالية، موزعة بين الأسواق الأمريكية والبريطانية والصناديق السيادية من آسيا والخليج”. “.
وأوضح أنه نتيجة للطلب الكبير من المؤسسات العالمية، سيتم تخصيص أكثر من 20% من طرح المؤسسات للأسواق العالمية، وهو ما سيجلب الاستثمارات لتداول السعودية.
وفيما يتعلق بأبرز الصناديق السيادية، قال الرئيس التنفيذي للشركة، إنها تشمل مؤسسة حكومة سنغافورة للاستثمار – “GIC”، وجهاز أبوظبي للاستثمار – “ADIA”، وصناديق أخرى من قطر وعمان، بالإضافة إلى سهم لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي انخفضت من 35% إلى 25%. ولذلك، يوجد حاليًا مزيج جيد من الصناديق الخليجية والدولية.
وعن المليار ريال المتبقية من حصيلة الطرح، قال فاروق، إنه سيتم استثمار جزء منها في التوسعات، خاصة مع توسع سوق النفط نتيجة الفارق بين العرض والطلب، فيما تستعد أرامكو لزيادة إنتاجها بنسبة مليون برميل يومياً خلال 3 سنوات مقبلة، وتوسعة “أديس” مبنية على توسعات أرامكو وشركات إقليمية.
وأضاف أن أديس أبابا حجم أعمالها يتجاوز 27 مليار ريال، وسيتم استخدام العائدات في زيادة الأسطول ليتناسب مع حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وحددت شركة أديس القابضة سعر الطرح النهائي لأسهمها بحد أقصى 13.5 ريال للسهم.
وتمت تغطية اكتتاب القطاع المؤسسي في أسهم الشركة بنحو 63 مرة، بإجمالي طلبات بلغت 287 مليار ريال. وبذلك تقدر قيمة الشركة بأكثر من 15 مليار ريال، أي ما يعادل أربعة مليارات دولار.
ومن المقرر أن تجمع الشركة أكثر من 4.5 مليار ريال من خلال طرح 338 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمالها، في السوق السعودية الرئيسية “تداول”.
يُذكر أن الاشتراك الفردي سيبدأ يوم 26 سبتمبر ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
