عيّن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ، بنوكًا لإصدار صكوك دولارية لأول مرة ، بقيمة قد تصل إلى 3 مليارات دولار ، وفقًا لمصادر بلومبرج.
وقالت المصادر إن بنوكا مثل إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني والراجحي المالية سترتب الطرح.
وهذا الطرح المرتقب هو الثاني من نوعه بعد أن جمع الصندوق 5.5 مليار دولار من بيع السندات الخضراء في فبراير الماضي.
وأشارت مصادر بلومبرج إلى أن إصدار الصكوك قد يتم قبل نهاية العام الجاري ، وقد يتأخر موعد الإصدار.
وقع الصندوق ، اليوم الثلاثاء ، اتفاقية اكتتاب ملزمة مع شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق (مبكو) ، لزيادة رأس مالها من 666.67 مليون ريال إلى 866.70 مليون ريال.
وبحسب بيان على “تداول السعودية” ، اليوم الثلاثاء ، سيكتتب الصندوق في الأسهم الجديدة ، بحيث تمثل ملكية الصندوق في رأس مال الشركة حوالي 23.08٪ بعد زيادة رأس المال مقابل إصدار أسهم جديدة. .
ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بدفع مبلغ 31.5 ريالاً للاكتتاب عن كل سهم جديد ، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 630 مليون ريال ، بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وسيكتتب الصندوق في نحو 20 مليون سهم جديد سيصدر في الشركة عن طريق زيادة رأس المال مع توقف العمل في حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين.
تخضع الزيادة في رأس المال لموافقات “هيئة السوق المالية” و “تداول” في المملكة العربية السعودية ، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة ، والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.
