أعلن مصرف الراجحي عزمه على إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي تأسس في 26 أبريل 2022 ، من خلال شركة ذات أغراض خاصة ، وتقديمها للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. عرض محتمل).
وقال البنك في بيان على “تداول السعودية” ، اليوم الاثنين ، إن نوع الإصدار غير مضمون ، وصكوك ذات أولوية مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي.
قام البنك بتعيين الراجحي كابيتال ، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ، وبنك الإمارات دبي الوطني ، وجولدمان ساكس إنترناشيونال ، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي ، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ، وجيه بي مورغان للأوراق المالية ، وبنك ستاندرد تشارترد. كمديري الاكتتاب ومديري دفتر الاكتتاب فيما يتعلق بالعرض المحتمل.
سيتم تحديد قيمة وشروط تقديم الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.
وذكر البنك أن الهدف من الطرح هو تحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية للبنك وفقًا لإطار استدامة التمويل الخاص بالبنك.
