كشف تقرير حديث أن شركة Meta Platforms ، الشركة الأم لفيسبوك ، من المقرر أن تجمع 10 مليارات دولار في أول إصدار سندات لها على الإطلاق يوم الخميس ، حيث تسعى لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم والاستثمارات لتجديد أنشطتها ، وفقًا لمصدرين مقربين من الاتفاقية. . .
وقالت المصادر إن الطرح ، الذي شمل سندات ذات آجال استحقاق تتراوح من خمس إلى 40 عاما ، تلقى طلبات تزيد على 30 مليار دولار من مستثمرين. وأضافوا أن الطلب يميل نحو السندات طويلة الأجل ، ولم ترد ميتا على طلب للتعليق.
من بين شركات التكنولوجيا الكبرى ، كانت Meta هي الشركة الوحيدة الخالية من الديون في دفاترها ، والاستفادة من السوق الآن ستساعدها في بناء ميزانية عمومية تقليدية ، وقالت المصادر إنها يمكن أن تمنحها مساحة مالية أكبر لأنها تحاول تمويل النفقات الباهظة. المبادرات. ، مثل الواقع الافتراضي metaverse ومنتج الفيديو القصير Reels ، في وقت ينفد فيه الكومة النقدية.
وقالت المصادر ، التي طلبت عدم نشر اسمها لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا ، إن ميتا بدأت العمل الجاد على العرض خلال الشهرين الماضيين وقالت إنها قررت إطلاق العرض بعد نشر النتائج في النهاية. من يوليو. وأضافوا أن آجال الاستحقاق المتغيرة لعرضها ستمنحها المزيد من خيارات التمويل في المستقبل.
وقالت المصادر إن الارتفاع الأخير في أسواق سندات الشركات خلال الشهر الماضي بعد الاضطرابات في بداية العام وسط عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة قد أعطى Meta نافذة للربح من السوق.الآن ، على أمل أن مكافحة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضد التضخم سوف تبدأ بزيادات كبيرة. عاد المستثمرون أسعار الفائدة ليكون لها بعض التأثير ، إلى سوق السندات.
كان هذا الأسبوع من أكثر أيام العام ازدحامًا ، حيث جمعت الشركات الأمريكية الرائدة ما يقرب من 60 مليار دولار في أسواق السندات الأولية ، وفقًا لبيانات من Informa Global Markets. في الأسبوع ، جمعت 5.5 مليار دولار و 6 مليارات دولار على التوالي.
قال مصرفيون ومستثمرون إن نوافذ الإصدار هذه قد تكون قصيرة الأجل ونادرة في الأشهر المقبلة. قد تتسع هوامش الائتمان في وقت لاحق من هذا العام ، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل ، وفي أواخر يوليو ، أصدرت Meta توقعات قاتمة وسجلت أول انخفاض في الإيرادات الفصلية ، مع مخاوف من الركود والضغوط التنافسية التي تؤثر على مبيعات الإعلانات الرقمية.
لقد استنفد التدفق النقدي الحر مع دفع خططها الخاصة بـ Metaverse – مقامرة تحويلية دفعت الشركة إلى تغيير اسمها إلى Meta العام الماضي. في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو ، كان لدى Meta 4 .45 مليار دولار في التدفق النقدي الحر مقارنة بـ 8.51 مليار دولار قبل عام.
حصلت الشركة على تصنيف “A1” من قبل Moody’s و AA- من S&P مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
كان بنك أوف أمريكا ميريل لينش وباركليز وجيه بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي مديرين مشتركين لطرح السندات ميتا.
