أفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ، أن الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية أنهى عام 2021 بأداء قوي نسبياً ، حيث سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2021 ، ليسجل نمواً سنوياً. نمو 6.3 في المائة للعام بأكمله ، وهو أعلى معدلات النمو المسجلة منذ عام 2015 ، أي في 6 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن الإقراض الشخصي كان المحرك الرئيسي للنمو للربع السادس على التوالي ، في حين ظلت وتيرة تعافي الإقراض لقطاع الأعمال ضعيفة ، واستقرت للربع الثاني على التوالي ، حيث ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة للعام بأكمله. .
على الرغم من أن الصدمة التي سببها الوباء استمرت في إلقاء ظلالها على نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال ، إلا أن الزيادة في عمليات السداد وشطب القروض كانت أيضًا من العوامل التي لعبت دورًا في التأثير سلبًا على اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الأعمال في عام 2021 .
وشهد أداء القطاعات المختلفة تبايناً كبيراً ، مع استمرار قطاعي التجارة والبناء في تسجيل أضعف أداء للعام الثاني على التوالي ، متراجعين بنسبة 10٪ و 9٪ على أساس سنوي على التوالي.
في المقابل ، كان نمو الائتمان للقطاعات الصناعية (+ 16٪ على أساس سنوي) والنفط / الغاز (+ 14٪ على أساس سنوي) قويًا للغاية. نما الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ، وهو أكبر عنصر من الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بحصة 43٪ ، بنسبة 1٪ فقط في عام 2021 ، وهو أضعف نمو في خمس سنوات.
من ناحية أخرى ، استمر زخم الائتمان الشخصي ، على الرغم من تباطؤ النمو مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 ، حيث أنهى العام مسجلاً نموًا بنسبة 13.3٪ على أساس سنوي ، وهو أسرع وتيرة نمو على الإطلاق. على أساس سنوي منذ عام 2013.
ويعزى هذا الأداء القوي إلى زيادة قروض المستهلكين وقروض الإسكان نتيجة نموها بنحو 15٪ و 13٪ على التوالي. تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر (التي انتهت في الربع الرابع من عام 2021) ، واستمرار الزيادة في الطلب وارتفاع تقييمات العقارات السكنية ، والنمو القوي الذي سجله المستهلك كان الإنفاق من بين أهم العوامل التي أدت إلى وصول معدل نمو الائتمان الشخصي إلى معدلات قياسية لم نشهدها منذ سنوات عديدة.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تعزيز نمو الائتمان في عام 2021 على خلفية زيادة نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية ، والتي نمت بنسبة 9 ٪ (بعد أن اتخذت اتجاهًا هبوطيًا في السنوات الخمس السابقة) مدعومة بالمكاسب التي سجلها مؤشر السوق العام من بورصة الكويت 26٪.
بالنسبة لعام 2022 ، سيحصل نمو الائتمان على مزيد من الدعم بفضل عودة الأنشطة الاقتصادية إلى مستوياتها الطبيعية على خلفية التسارع في إدخال برامج اللقاحات والتخفيف المستمر للقيود الوبائية.
يبقى السؤال ما إذا كان عام 2022 سيكون “عام نهاية الوباء” ، ولكن في جميع الحالات ، كان اضطراب الأنشطة الاقتصادية أقل بشكل عام مع كل موجة لاحقة من العدوى ، والتي تعتبر مؤشرًا جيدًا للنمو الاقتصادي والائتماني في 2022.
مع ارتفاع أسعار النفط ونمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة قوية ، من المقرر أن يتلقى الائتمان لقطاع الأعمال مزيدًا من الدعم بفضل تسارع مهام المشروع والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي حيث خفضت الشركات النفقات الرأسمالية منذ تفشي المرض الوباء.
أما بالنسبة للائتمان الشخصي ، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو (رغم أنه سيظل قوياً نسبياً) بسبب انتهاء برامج تأجيل سداد القروض ، وهو الإجراء الذي ساهم في تحقيق نمو قوي في العامين الماضيين. من ناحية أخرى ، يعتبر اعتماد قانون الرهن العقاري نقطة تحول أساسية ، والتي ستوفر إمكانات نمو هائلة للبنوك بسبب الطلب القوي.
انخفاض الودائع
استمرت وتيرة نمو الودائع المحلية في التباطؤ ، حيث انخفضت بنسبة 1.6 في المائة في عام 2021. ورغم ارتفاع أسعار النفط ، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 7.2 في المائة (571 مليون دينار) في عام 2021 على الأرجح بسبب مشاكل السيولة التي تواجه الحكومة. ولم تشهد ودائع القطاع الخاص نموا كبيرا في الربع الرابع من عام 2021 بشكل عام لتنتهي العام بانخفاض هامشي (0.4٪).
وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ، نلاحظ نمو الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية بنحو 5٪ في عام 2021 ، بينما انخفضت الودائع لأجل الأكثر تكلفة بنسبة 6.4٪.
ورغم أن هذه الظروف لا تزال مواتية للبنوك ، إلا أن هذا الأداء يكشف عن تباطؤ حاد مقارنة بعام 2020 ، الذي شهد زيادة في الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية بنسبة 24٪ ، فيما انخفضت الودائع لأجل بنسبة 8٪.
كانت معدلات الفائدة المنخفضة القياسية (تخلص البنوك من الودائع المؤسسية باهظة الثمن لدعم الهوامش وكذلك المودعين الذين يواجهون تكلفة فرصة أقل من خلال الاحتفاظ بأموالهم في الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية) ، وتأجيل أقساط القروض الشخصية ، من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تغيير توزيع ودائع القطاع الخاص خلال العامين الماضيين.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
