أعلن مصرف الراجحي ، اليوم الخميس ، الانتهاء من إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي في إطار برنامجه للصكوك الدولية.
وقال البنك في بيان نشرته مجموعة “تداول السعودية” ، إن قيمة الإصدار بلغت مليار دولار ، بواقع 5000 صك على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
بلغت القيمة الاسمية للصكوك 200 دولار ، والعائد السنوي 4.75٪ ، ومدة استحقاق الصكوك 5 سنوات.
يمكن استرداد الصكوك المستدامة في وقت مبكر قبل فترة استحقاقها في حالات معينة محددة في وثائق طرح الصكوك المستدامة.
يشار إلى أن الصكوك المستدامة ستدرج في السوق المالية الدولية لبورصة لندن ، ويمكن بيعها بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي ، وتعديلاته.
وأظهرت وثيقة لتقديم أول صكوك مستدامة مقومة بالدولار إلى مصرف الراجحي أن الطلبات تجاوزت أكثر من 3.5 مليار دولار للطرح.
وخفض البنك السعر التأشيري للصكوك بمقدار ثلاثين نقطة أساس إلى حوالي 120 نقطة أساس فوق أسعار أذون الخزانة الأمريكية.
هشام أبو جامع ، الرئيس التنفيذي لشركة Mekial Financial Technologies
قال الرئيس التنفيذي لشركة “مكيال فاينانشال تكنولوجيز” هشام أبو جامع في مقابلة مع قناة العربية إن تسعير صكوك مصرف الراجحي بنسبة 4.75٪ سنوياً “جيد جداً”.
وأوضح أن حصول مصرف الراجحي على هذا العائد للصكوك يعد إيجابيا في الوقت الحاضر الذي يشهد ارتفاعا سريعا في أسعار الفائدة ، حيث يوجد العديد من البنوك ، وبلغت تكلفة ودائعها نحو 6.5-7٪ سنويا.
وأضاف أن مصرف الراجحي يمتلك الآن نسبة قرض إلى ودائع تبلغ نحو 101٪ ، مثل كثير من البنوك التي وصلت إلى الحد الأعلى ، ما يدفعها إلى إيجاد بدائل تمويلية بإصدار الصكوك.
وأشار إلى أن العديد من البنوك تلجأ إلى زيادة الاهتمام حتى تتمكن من جذب المزيد من الودائع.
