أعلن مصرف الراجحي عن بدء إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي ، وذلك في إطار برنامجه للصكوك الدولية ، اليوم الأربعاء ، الذي سينتهي يوم الخميس.
وكان البنك قد أعلن عزمه إصدار صكوك مستدامة ذات أولوية غير مضمونة بالدولار الأمريكي من خلال شركة ذات أغراض خاصة وعرضها على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
قام البنك بتعيين الراجحي كابيتال ، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ، وبنك الإمارات دبي الوطني ، وجولدمان ساكس إنترناشيونال ، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي ، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ، وجيه بي مورغان للأوراق المالية ، وبنك ستاندرد تشارترد. كمديري الاكتتاب ومديري دفتر الاكتتاب فيما يتعلق بالعرض المحتمل.
سيتم تحديد قيمة وشروط تقديم الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.
وذكر البنك أن الهدف من الطرح هو تحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية للبنك وفقًا لإطار استدامة التمويل الخاص بالبنك.
