كشفت نشرة إصدار شركة المرابحة السعودية للتمويل المرن “ميرنا” ، عن أبرز تفاصيل الطرح العام لأسهمها ، في سوق الأسهم السعودية ، بدءاً بعملية بناء دفتر الأوامر في 14 مايو ، بشرط أن تكون النسخة النهائية. سيتم الإعلان عن تخصيص أسهم الطرح في 4 يونيو 2023 ، وعودة مبالغ الاكتتاب الفائضة. إن أمكن ، في 14 يونيو 2023.
وبحسب نشرة الإصدار فإن الطرح للاكتتاب العام في أسهم “ميرنا” السعودية سيكون 21.4 مليون سهم عادي تمثل 30٪ من رأس المال بسعر طرح 14.6 ريال للسهم ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 500 مليون ريال. الى 714.28 مليون ريال.
بلغت قيمة أسهم الطرح 312.85 مليون ريال ، ليصبح إجمالي عدد الأسهم المطروحة حوالي 21.4 مليون سهم عادي.
بلغ عدد الأسهم المطروحة على المجموعات المشاركة حوالي 21.4 مليون سهم تمثل 100٪ من أسهم الطرح ، وبطلب كاف من قبل المستثمرين الأفراد ، واكتتبت الجهات المشاركة في كامل أسهم الطرح المخصصة لهم ، مدير سجل الاكتتاب المؤسسي. لها الحق في تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 19.28 مليون سهم تمثل 90 ٪ من إجمالي أسهم الطرح.
الحد الأدنى للاكتتاب للجهات المشاركة 100،000 سهم ، والحد الأدنى لقيمة الاكتتاب للجهات المشاركة 1.46 مليون ريال.
الحد الأقصى للاكتتاب بالنسبة للجهات المشاركة 3.57 مليون سهم ، والحد الأقصى لقيمة الاكتتاب للجهات المشاركة 52.14 مليون ريال.
سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة من خلال مدير سجل الاكتتاب المؤسسي بعد الانتهاء من عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد ، وفقًا لما يراه مدير سجل الاكتتاب المؤسسي مناسبًا بالتنسيق مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.
بينما يبلغ عدد الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد حوالي 2.14 مليون سهم كحد أقصى تمثل 10٪ من أسهم الطرح.
الحد الأدنى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد هو 10 أسهم ، والحد الأدنى لقيمة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد 146 ريال.
بينما يبلغ الحد الأقصى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد 250 ألف سهم ، والحد الأقصى لقيمة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد 3.65 مليون ريال.
من المتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح لمستثمري التجزئة في موعد أقصاه 4 يونيو 2023.
وفقًا لنشرة الإصدار ، يحق للأطراف المشاركة التقدم للمشاركة في عملية بناء سجل الاكتتاب ، من خلال ملء استمارة الطلب التي سيوفرها مدير دفتر الاشتراك المؤسسي للمستثمرين من الكيانات المشاركة أثناء عملية بناء سجل الاكتتاب. بعد التخصيص الأولي ، سيقدم مدير دفتر الاشتراك المؤسسي نماذج طلب الاشتراك. للجهات المشاركة.
فيما يتعلق بطريقة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد ، سيتم توفير نماذج طلب الاشتراك خلال فترة العرض من قبل الكيانات المستقبلة ، ويمكن للمستثمرين الأفراد الاشتراك عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة لأي من الكيانات المستقبلة أو الإلكترونية الأخرى القنوات التي تقدمها الجهات المستقبلة التي تقدم كل أو بعض هذه الخدمات لعملائها.
سيتم إرجاع فائض الاشتراك (إن وجد) إلى المشتركين دون خصم أي عمولات أو استقطاعات من قبل مدير الاشتراك أو الكيانات المستقبلة ، وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه 14 يونيو 2023.
تقدر المصاريف والتكاليف المرتبطة بالطرح بحوالي 27.6 مليون ريال ، وسيتم خصم هذه التكاليف من حصيلة الطرح والتي تشمل أتعاب مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب المؤسسي ومتعهد التغطية. أتعاب المستشار القانوني ، ومستشار العناية الواجبة المالية المهنية ، ومستشار دراسة السوق ، بالإضافة إلى أتعاب الوكالات المستلمة ونفقات التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف الأخرى المتعلقة بالطرح.
بدأ اليوم ، 28 مايو 2023 ، اكتتاب المستثمرين الأفراد في الاكتتاب العام لشركة تمويل المرابحة السعودية “مرنا” ، وينتهي يوم غد 29 مايو.
تعمل شركة البلاد للاستثمار كمستشار مالي ومدير تسجيل وضامن للطرح.
في 22 مايو ، أعلنت شركة البلاد للاستثمار “البلاد المالية” بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير دفتر الاكتتاب المؤسسي ومتعهد الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة “تمويل المرابحة المرنة”. الانتهاء بنجاح من عملية بناء السجل لشريحة الفئات المشاركة المكتتب بها في أسهم الشركة. وتحديد سعر الطرح النهائي عند 14.60 ريال للسهم ، ومدة بناء سجل الطلبات للمؤسسات الممتدة من 14 مايو إلى 18 مايو.
وذكرت شركة البلاد للاستثمار أنه سيتم تخصيص 2.14 مليون سهم عادي ، تمثل 10٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ، للمشتركين من قطاع المستثمرين الأفراد كحد أقصى.
وتسعى شركة “المرابحة المرنة” لجمع ما يصل إلى 312.9 مليون ريال (83.4 مليون دولار).
