أعلنت شركة مرافق الكهرباء والماء بالجبيل وينبع “مرافق” عن نشرة الإصدار لطرح نحو 73.09 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم مدفوعة بالكامل تمثل 29.24٪ من رأسمال الشركة.
سيتم تخصيص جميع الأسهم للجهات المشاركة ، وفي حالة وجود طلب كافٍ من قبل المشتركين الأفراد وسوف تكتتب الكيانات المشاركة في حصص الطرح الكاملة المخصصة لها. لمنسق الاكتتاب والتسوية الفردي الحق في تخفيض عدد الأسهم المخصصة للأطراف المشاركة إلى 51.166 مليون سهم تمثل 70٪ من إجمالي أسهم الطرح.
تم تخصيص حوالي 21.93 مليون سهم للمشتركين الأفراد ، وهو ما يمثل 30٪ من إجمالي أسهم الطرح.
الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها للفئات المشاركة 100،000 سهم ، والحد الأدنى للأفراد 10 أسهم ، في حين أن الحد الأقصى لعدد الجهات المشاركة هو حوالي 12.5 مليون سهم ، والحد الأقصى للأفراد 250،000 سهم.
تبدأ فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء دفتر الطلبات من الأحد 9 أكتوبر 2022 ولمدة 6 أيام تقويمية حتى نهاية يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022.
بينما تبدأ فترة الاشتراك الفردي يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 لمدة 4 أيام تقويمية حتى نهاية يوم السبت 29 أكتوبر 2022.
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة ، بناءً على عدد الأسهم المخصصة مبدئيًا للمكتتبين ، هو الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 ، وهو أيضًا آخر موعد لدفع قيمة الاكتتاب للجهات المشاركة.
الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب ودفع قيمة الاكتتاب للأفراد هو 29 أكتوبر 2022 ، وستعلن الشركة عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 2 نوفمبر 2022.
وحددت “مرافق” المستفيدين من الاكتتاب وهم بنوك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الوطني السعودي ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي.
تأسست شركة مرافق بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 18 أكتوبر 2000 م الموافق 22 رجب 1421 هـ كشركة مساهمة مملوكة لأربعة مساهمين رئيسيين وهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) السعودية. شركة الزيت العربية (أرامكو السعودية) وصندوق الاستثمارات العامة.
بعد الطرح ، تنخفض حصة المساهمين الرئيسيين في شركة مرافق ، وهم صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية للطاقة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ، إلى 70٪ ، موزعة على 17.5٪ لكل منهما ، بدلاً من 99.24٪ قبل الطرح. بحصة 24.81٪ لكل منهما.
كانت نشرة الإصدار على النحو التالي:
نشرة “التسهيلات”
