محرر اقتصادي
شهد القطاع المصرفي في المنطقة موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ في السنوات الأخيرة ، على الرغم من جائحة كورونا وتأثيراته على العالم ، حيث تخلق عمليات الاستحواذ والاندماج كيانات جديدة وضخمة ، تمكن البنوك من المنافسة في بيئة التشغيل الصعبة.
شرعت الكويت مؤخرًا في مسار الاندماجات والاستحواذات المصرفية ، بدءًا بإجراءات استحواذ بيت التمويل الكويتي على الأهلي المتحد البحريني ، بعد موافقة الجمعية العمومية لدار التمويل والجهات الرقابية على الصفقة ، بينما يتطلع المستثمرون إلى المستقبل. إلى صفقة أخرى تتعلق باندماج آخر بين البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في وقت تحتاج فيه عمليات الاستحواذ والاندماج إلى فترة زمنية قصيرة لإظهار تأثير العملية ، حيث يتطلب ذلك تكامل العمليات والخدمات والمنتجات المصرفية بين طرفي الصفقة ، لكن مؤشرات الأداء لا تكتمل. وتبقى الصفقة محط أنظار الجميع وفي هذا السياق تراقب “الأنباء” أبرز البنوك الخليجية. التي شهدت عمليات اندماج أو استحواذ خلال الفترة الماضية ، وحجم أعمالها قبل الاندماج وبعده ، وموقعها بين البنوك ، وأداء أسهمها عند الاندماج وبعده على النحو التالي:
بيتك والأهلي المتحد
أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي “بيتك” في اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك حمد المرزوق عن مجموعة من التوقعات المتعلقة برؤية مستقبلية إيجابية ومؤشرات جيدة نتيجة الاندماج. وبحسب الدراسات التي أجريت ومن أبرزها:
إنشاء كيان مصرفي جديد بأصول تعادل 121 مليار دولار وقاعدة رأسمالية تتجاوز 10 مليارات دولار.
– نمو صافي أرباح العملات الأجنبية من 19.8٪ إلى 39.6٪.
– من المتوقع أن يرتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة المستقلة من 12.6٪ بنهاية عام 2021 إلى 15.1٪.
وارتفعت ربحية السهم من 28.6 فلسا إلى 38.7 فلسا بزيادة قدرها 35.4٪.
صعب – الأول
شهد السوق السعودي اندماج بنك ساب والأول ، وتم الإعلان عن استكمال إجراءات الموافقة للمساهمين والجهات الرقابية في يونيو 2019.
منذ قرار الاندماج ، نجح البنك حتى الآن وعلى مدار 3 سنوات في تحقيق نمو كبير ، حيث نما إجمالي الأصول بنسبة 63٪ ليصل إلى 283 مليار ريال ، وقفز إجمالي محفظة القروض بنسبة 60٪ إلى 176 مليار ريال. وكذلك ودائع العملاء بنسبة نمو 52٪ لتصل إلى 194 مليار ريال.
بلغ سعر سهم ساب 40 ريالا سعوديا وقت الاندماج ، وارتفع بنحو 5٪ إلى 42 ريالا في الوقت الحاضر ، محافظا على مستوياته السعرية رغم جائحة كورونا ، بالإضافة إلى تداعيات الصعوبات التشغيلية. المتعلقة بدمج المنتجات التجارية والمصرفية في البنكين في البداية.
أعلن بنك ساب أنه انتهى من دمج جميع الخدمات والمنتجات المصرفية في مارس 2021 ، ويتم تداول أسهم ساب اليوم عند مستويات تتجاوز سعر السهم قبل الاندماج بنحو 10٪.
الاهلي – سامبا
تم الإعلان عن اندماج البنك الوطني السعودي مع بنك سامبا في أبريل 2021 ، في أكبر اندماج مصرفي في المنطقة. على مدار أكثر من عام بقليل ، نمت أصول البنك الوطني السعودي بنحو 60٪ ومحفظة الائتمان بنحو النصف ، بينما زادت ودائع العملاء بنسبة 41٪ حتى نهاية مارس مقارنة بنهاية شهر مارس. الربع الأول من عام 2021.
من حيث الأرباح ، حافظ البنك على وتيرة النمو في الربع الثاني من العام الجاري ، الذي انتهى في 30 يونيو ، بنمو 2٪ على أساس ربع سنوي ، في حين تضاعفت أرباح البنك تقريبًا على أساس سنوي مقارنة بـ الربع الثاني من العام الماضي.
ورغم الصعوبات التشغيلية المرتبطة بعمليات الدمج ، فقد قفزت حصة البنك منذ الاندماج بنسبة 32٪ لتصل إلى 71.5 ريال.
بالانتقال إلى البحرين ، أعلن بنك البحرين الوطني عن استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي في يناير 2020 ، وعلى مدار أكثر من عامين ونصف ، تمكن البنك من الحفاظ على وتيرة النمو مع زيادة بنحو 9٪ في إجمالي الأصول و 15٪ نمو في محفظة القروض. .
ومن حيث الأرباح ، ارتفعت أرباح البنك في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو ، بنسبة 34٪ على أساس سنوي. ومنذ الإعلان عن قرار الاندماج ، ارتفع سهم البنك بنحو 8٪ ، حيث يتداول حالياً عند المستوى 0.6 دينار بحريني.
أبوظبي التجاري – الاتحاد الوطني
تم الإعلان عن اندماج بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني خلال شهر أبريل 2019. وعلى مدار أكثر من 3 سنوات ، نمت أصول بنك أبوظبي التجاري بنسبة 63٪ ، ونمت محفظة قروض البنك الإجمالية بنسبة 44٪ ، وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 58 ٪.
وزادت أرباح بنك أبوظبي التجاري في الربع الثاني من العام الجاري ، الذي انتهى في 30 يونيو ، بنحو 12٪ على أساس سنوي و 6٪ على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
أكمل بنك الاتحاد الوطني اندماجه مع مصرف الهلال قبل أن يندمج مع بنك أبوظبي التجاري.
مع تزايد صعوبة دمج العمليات التشغيلية بسبب اندماج 3 بنوك ، تمكن البنك من الحفاظ على مستوياته وقت الاندماج والتي بلغت 9 دراهم.
دبي الإسلامي – نور
بالعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولكن هذه المرة في دبي ، استحوذ بنك دبي الإسلامي على بنك دبي الإسلامي في يناير 2020 ، معلنا عن استكمال جميع الإجراءات القانونية وموافقات المساهمين لنور بنك. على مدى عامين ونصف العام ، نمت أصول بنك دبي الإسلامي بنحو 22٪ خلال تلك الفترة ، حيث قفزت محفظة قروض البنك بنسبة 29٪ وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23٪.
أعلن بنك دبي الإسلامي عن استكمال إجراءات دمج العمليات المصرفية للمصرفين خلال 283 يوماً ، وهو ما اعتبرته الإدارة إنجازاً لا يستهان به.
ومنذ الإعلان عن استكمال الموافقات على الاندماج حتى الآن ، تمكن سهم البنك من الحفاظ على مستوياته والارتفاع بنحو 10٪ ليتداول بالقرب من مستويات 6 دراهم.
كما نجح البنك في تحقيق أداء تشغيلي قوي انعكس على نمو صافي الأرباح للربع الثاني من العام الجاري الذي انتهى في 30 يونيو بحوالي 33٪ على أساس سنوي.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية
